Budsjett
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Med CalWins budsjett funksjoner kan du legge inn et enkelt budsjett på hver enkelt kunde. Det budsjetteres på månedsnivå, og via et skjermbilde eller en standard budsjettrapport kan du se salgstallene i forhold til budsjettet.
Du kan opprette en eller flere fordelingsnøkler for å sette opp budsjettet. En fordelingsnøkkel angir da hvor mange prosent av årsbudsjettet som skal fordeles på hver enkelt måned.
Gå inn på Data/Kartoteker/Generelle kartoteker og velg Fordelingsnøkler.
I eksempelet er det opprettet to nøkler 01 og 02 med forskjellig fordeling. Kunder som er tilknyttet nøkkel 01 vil få 8% av årsbudsjettet lagt til Januar og 5% til Desember.
Du må selv passe på at summen blir 100% til slutt.
Gå inn på kundebildet (Data/Kartotek/Kunder). Velg skillearket for Budsjett nederst på skjermbildet.
Her får du en oversikt over budsjettallen og salgstallene for alle periodene i året. Du kan også velge å vise tall for andre år ved å velge ”Budsjettår”.
Du kan også redigere budsjettet fra denne skjermen ved å velge ”Rediger budsjett” som gir det budsjettoppsett bare for denne kunde.
I eksempelet sier vi at kunde 12007 har et årsbudsjett på 110 000 som skal fordeles etter fordelingsnøkkel 01. Årsbudsjettet blir da automatisk fordelt utover årets 12 måneder.
I de to blå kolonnene legger du inn henholdsvis årsbudsjett og fordelingsnøkkel.
Gå inn på Data/Behandle Kundebudsjett (kan ta litt tid første gangen).
Her får du opp alle kundene i et skjermbilde som viser deg omsetningen for de 3 siste år. Dette er bare som en pekepinn for hva budsjettet skal være.
I eksempelet sier vi at kunde 12007 har et årsbudsjett på 110 000 som skal fordeles etter fordelingsnøkkel 01. Årsbudsjettet blir da automatisk fordelt utover årets 12 måneder.
Det er ikke noe krav om å legge inn budsjett for alle kunder.
Gå på Rutiner/Rapporter. Første gangen må du legge inn rapporten ”Budsjett salg pr kunde”.
På denne rapporten kan du velge budsjettår og periodene som du vil vise.
